O Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que exercerá a opção de resgate da totalidade de suas Notas Subordinadas Nível 2, emitidas em 21 de novembro de 2019, no valor de US$ 750 milhões. O resgate ocorrerá em 21 de novembro de 2024, conforme comunicado divulgado pela instituição financeira em 22 de outubro de 2024.
As Notas, que possuem cupom de 4,5% ao ano, tinham vencimento previsto para 21 de novembro de 2029. Com esta decisão, o banco antecipa o pagamento em cinco anos. De acordo com o comunicado, estima-se que o impacto dessa recompra no índice de capitalização Nível 2 da Companhia será de 0,3 ponto percentual.
É importante ressaltar que o cálculo do impacto no índice de capitalização considerou a taxa de câmbio do dia 15 de outubro de 2024, com cotação de R$ 5,6372, e foi calculado sobre a base de capital de 30 de junho de 2024, conforme informado pela instituição.
Esta movimentação financeira demonstra a estratégia do Itaú Unibanco em gerenciar ativamente sua estrutura de capital, possivelmente buscando otimizar seus custos financeiros e adequar-se às condições atuais do mercado.
O comunicado foi assinado por Gustavo Lopes Rodrigues, Diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco, reforçando o compromisso da instituição com a transparência e a comunicação efetiva com seus stakeholders.
