A Iguatemi (IGTI3, IGTI4, IGTI11) anunciou em 26 de setembro de 2024 a conclusão de sua 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. A operação, realizada por meio de sua subsidiária Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A., resultou na captação de R$ 300 milhões.
De acordo com o comunicado divulgado pela empresa, os recursos obtidos serão destinados prioritariamente ao reforço do capital de giro, atividades relacionadas à gestão ordinária dos negócios e alongamento do perfil da dívida da companhia.
A emissão foi realizada por meio de distribuição pública com esforços restritos, nos termos da Instrução CVM 476. As debêntures têm prazo de vencimento de 6 anos, com data de emissão em 20 de setembro de 2024 e vencimento previsto para 20 de setembro de 2030.
A remuneração das debêntures será de 100% do DI Over, acrescida de um spread de 0,45% ao ano, com pagamentos semestrais. A amortização do valor nominal unitário será realizada em duas parcelas, a partir do 5º ano, sendo a primeira devida em 20 de setembro de 2029 e a última na data de vencimento.
A Iguatemi informou que o covenant financeiro da operação estabelece que a relação entre Dívida Líquida e EBITDA deve ser igual ou inferior a 4,5 vezes, enquanto a relação entre EBITDA e Despesa Financeira Líquida deve ser igual ou superior a 1,5 vezes.
A companhia ressaltou que esta emissão faz parte de sua estratégia de gestão financeira, buscando otimizar sua estrutura de capital e fortalecer sua posição no mercado de shopping centers. A Iguatemi é considerada uma das maiores empresas full service no setor, com participação em 14 shopping centers, 2 premium outlets e 3 torres comerciais, totalizando 727 mil m² de Área Bruta Locável (ABL).
Com esta operação, a Iguatemi demonstra sua capacidade de acessar o mercado de capitais e reforça seu compromisso com uma gestão financeira sólida, preparando-se para futuros desafios e oportunidades no setor de shopping centers e empreendimentos imobiliários de uso misto.
