O Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) anunciou em 18 de setembro de 2024 a emissão de Letras Financeiras Subordinadas Perpétuas no valor total de R$ 1 bilhão. A instituição financeira informou que as negociações foram realizadas de forma privada com investidores profissionais.
De acordo com o comunicado, as Letras Financeiras têm caráter perpétuo, mas o banco possui a opção de recompra a partir de 2029, sujeita à aprovação prévia do Banco Central do Brasil. A emissão está em conformidade com as Resoluções BCB Nº 122 e Nº 5.007.
O Itaú Unibanco destacou que essas Letras Financeiras contribuirão para o Capital Complementar do Patrimônio de Referência da companhia. A instituição estima que o impacto no seu índice de capitalização Nível 1 será de aproximadamente 0,08 ponto percentual.
Esta movimentação financeira demonstra o compromisso do Itaú Unibanco em fortalecer sua estrutura de capital, o que pode ser interpretado como uma medida para manter a solidez financeira da instituição em um cenário econômico em constante evolução.
O anúncio foi feito por meio de um Comunicado ao Mercado, assinado por Gustavo Lopes Rodrigues, Diretor de Relações com Investidores do Itaú Unibanco. A emissão de instrumentos financeiros desse tipo é uma prática comum entre grandes instituições bancárias para otimizar sua gestão de capital e atender às exigências regulatórias.
