A OceanPact (OPCT3) divulgou nesta sexta-feira, 5 de julho de 2024, o resultado do procedimento de bookbuilding para sua 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, para distribuição pública, sob rito de registro automático, no valor total de R$ 300 milhões.
De acordo com o comunicado da companhia, a taxa final da remuneração das debêntures foi definida em 100% da Taxa DI, acrescida exponencialmente de uma sobretaxa de 2,9500% ao ano. A remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, incidente sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures.
As debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1 mil na data de emissão em 10 de julho de 2024, têm código ISIN BROPCTDBS051. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, estando sujeita ao rito de registro automático de distribuição, nos termos da Resolução CVM 160.
A OceanPact celebrou um aditamento à escritura de emissão para refletir o resultado do procedimento de bookbuilding. A oferta é irrevogável, mas pode estar sujeita a condições previamente indicadas que correspondam a um interesse legítimo da companhia e cujo implemento não dependa de sua atuação direta ou indireta.
