A Aliansce Sonae (ALOS3) informou em 9 de maio que seu Conselho de Administração aprovou uma proposta para adquirir até 15% de participação no Shopping Rio Sul, localizado em Botafogo, no Rio de Janeiro. A empresa assinou um documento vinculante para adquirir 54% da participação indiretamente detida pelo FIP Retail no shopping, sendo que sua parte será de até 15%.
Segundo a companhia, se a transação for concluída, o Shopping Rio Sul será adicionado ao seu ecossistema, com potencial de impulsionar o desempenho do ativo por meio de sua administração. A conclusão da operação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições, como a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a obtenção de anuência ou renúncia do direito de preferência dos sócios.
Além disso, a Aliansce Sonae aprovou um plano de desinvestimentos que, no total, pode gerar vendas de ativos no valor de até R$ 1 bilhão. O plano inclui desinvestimentos totais e parciais em shoppings, alinhado com a estratégia de concentrar participação em empreendimentos relevantes e capazes de entregar crescimento no longo prazo.
Como parte desse plano, a companhia anunciou a venda integral de sua participação no Top Shopping, em Nova Iguaçu (RJ), por R$ 111,5 milhões, correspondente a um cap rate de 9,3% baseado no NOI estimado do shopping para 2024. Do montante total, R$ 40 milhões foram recebidos à vista e o saldo será pago em parcelas mensais.
Em razão do novo plano de desinvestimentos, a Aliansce Sonae revisou sua projeção de alavancagem para entre 1,4x e 1,9x Dívida Líquida/EBITDA, ante a estimativa anterior de 1,9x a 2,3x.
Por fim, o Conselho aprovou um novo programa de recompra de até 20 milhões de ações ordinárias da companhia, a ser executado na B3 por meio da BR Malls Participações S.A., subsidiária integral da Aliansce Sonae. O programa visa aumentar o retorno por ação e reafirmar o compromisso da empresa em gerar valor para o acionista.
