Na sexta-feira, 4 de setembro de 2026, a CVC Brasil (CVCB3) detalhou, em comunicado ao mercado, a oferta pública da 7ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, com garantia flutuante e garantia real adicional. A operação é destinada exclusivamente a investidores profissionais detentores de debêntures da 4ª e/ou da 5ª emissões, que poderão subscrever os novos títulos mediante dação em pagamento de seus créditos, alinhando-se à estratégia da companhia de gestão de caixa, desalavancagem e redução do custo da dívida.
Segundo o documento, todas as debêntures da 4ª e da 5ª emissões em circulação poderão ser usadas na integralização da 7ª emissão, desde que o detentor seja investidor profissional. Na 4ª emissão há 442.404.222 debêntures em circulação e na 5ª emissão há 263.108.676 debêntures em circulação, sem posições em tesouraria.
O valor total da 7ª emissão será de até R$ 450.000.000, com a emissão de até 450.000.000 debêntures, admitida distribuição parcial até um mínimo de R$ 150.000.000. O valor do crédito das debêntures da 4ª e da 5ª emissões usado na integralização corresponderá ao saldo do valor nominal unitário acrescido dos juros remuneratórios calculados pro rata temporis desde o último pagamento até a data de integralização, sem correção monetária adicional nem prêmio de aquisição.
O comunicado apresenta a previsão de preço unitário na data de liquidação: para a 4ª emissão, com liquidação estimada em 24 de setembro de 2026, o P.U. previsto é de R$ 0,61290869; para a 5ª emissão, com liquidação estimada em 25 de setembro de 2026, o P.U. previsto é de R$ 0,61332986. As debêntures da 7ª emissão poderão ser colocadas com ágio ou deságio, definidos pelo coordenador líder com base em condições de mercado, desde que a companhia receba o mesmo valor que receberia com a integralização pelo valor nominal unitário.
Os titulares das debêntures da 4ª e da 5ª emissões que sejam investidores profissionais poderão manifestar intenção de subscrição até as 18h de 21 de setembro de 2026, e a liquidação das debêntures da 7ª emissão está prevista para 24 de setembro de 2026. O Banco Citibank S.A. atuará como coordenador líder da oferta.
