A Azevedo & Travassos (AZEV3) informou nesta quinta-feira, 14 de maio de 2026, que firmou com o BTG Pactual Investment Banking proposta de bridge loan (financiamento-ponte) de até R$ 900 mi e proposta de emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) de até R$ 1,25 bi para financiar o projeto Rota Mogiana.
Segundo o fato relevante, os recursos do financiamento-ponte, somados ao capital social a ser subscrito, serão usados para pagar a outorga do lance vencedor no leilão da concessão Rota Mogiana. Em abril, o consórcio liderado pela companhia já havia tido a concessão homologada e adjudicada pelo governo paulista, após ter sido declarado vencedor do leilão da Rota Mogiana em 2 de março de 2026. As debêntures serão emitidas no mercado de capitais local, em regime de garantia firme de colocação, com o objetivo de alongar o prazo do bridge loan.
As propostas preveem exclusividade ao BTG Pactual na negociação dessas operações, a constituição de garantias reais e pessoais usuais para esse tipo de financiamento e direitos de informação para que o banco acompanhe e monitore a situação financeira da companhia até a quitação integral dos valores devidos.
A Azevedo & Travassos informou ainda que os prazos e taxas das operações serão divulgados ao mercado após a conclusão de cada uma delas. A empresa afirma que a assinatura das propostas representa um passo relevante na estratégia de fortalecimento de sua estrutura de capital e permitirá o cumprimento integral do plano de investimentos na concessionária Rota Mogiana.
