A Allos (ALOS3) concluiu em 2026 a oferta pública de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 588ª emissão da Opea Securitizadora, lastreados em créditos imobiliários originados em debêntures simples da 9ª emissão da companhia, totalizando R$ 1 bi.
Segundo o comunicado divulgado nesta quinta-feira, 2 de abril de 2026, a oferta somou R$ 1.000.000.000,00, a um custo médio de 97,8% do CDI, inferior ao custo médio da dívida da Allos, de CDI + 0,7%.
A emissão, que recebeu rating “AAA(EXP)sf(bra)” da Fitch Rating Brasil, foi dividida em três séries: a 1ª série, de R$ 646.700.000,00, com vencimento em 5 anos e remuneração de 97,00% da Taxa DI; a 2ª série, de R$ 115.397.000,00, com vencimento em 7 anos e remuneração de 98,00% da Taxa DI; e a 3ª série, de R$ 237.903.000,00, com vencimento em 10 anos e remuneração de 100,00% da Taxa DI.
Com essa emissão de CRI, a Allos informa que prossegue com sua estratégia de gerenciamento de passivos, buscando captar recursos a custos abaixo da média de suas dívidas, alongar o cronograma de amortizações e liquidar obrigações consideradas mais onerosas.
