A ALLOS (ALOS3) aprovou em terça-feira, 10 de março de 2026, a 9ª emissão de debêntures simples (títulos de dívida emitidos por empresas) não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, para colocação privada, no valor inicial total de R$ 1 bi. O valor total da emissão poderá ser aumentado em até 25%, a critério da companhia, por meio de lote adicional.
As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de aproximadamente 1.826 dias corridos a partir da data de emissão, com vencimento em 10 de março de 2031. As debêntures da segunda série terão vencimento em aproximadamente 2.557 dias corridos, em 10 de março de 2033, e as debêntures da terceira série vencerão em aproximadamente 3.653 dias corridos, em 10 de março de 2036.
Os direitos creditórios relativos às debêntures serão vinculados a certificados de recebíveis imobiliários (CRI) da 588ª emissão da Opea Securitizadora S.A., em até 3 séries, que serão objeto de oferta pública de distribuição. O valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures não terá atualização monetária.
Sobre o valor nominal unitário ou saldo do valor nominal unitário das debêntures da primeira série incidirão juros remuneratórios atrelados a um percentual da Taxa DI, a ser definido no processo de emissão, limitado a 97% da variação acumulada da Taxa DI ao ano, base 252 dias úteis. Nas debêntures da segunda série, os juros serão limitados a 98% da variação acumulada da Taxa DI ao ano, e, na terceira série, limitados a 100% da variação acumulada da Taxa DI ao ano, todos calculados com base em 252 dias úteis.
A remuneração da segunda e da terceira séries será ratificada por aditamento à escritura de emissão, sem necessidade de nova aprovação do conselho de administração. A companhia informou que os recursos líquidos obtidos com a emissão serão destinados conforme previsto na escritura e que a realização da oferta está sujeita às condições de mercado e ao cumprimento dos requisitos regulatórios aplicáveis.
