A Randon S.A. Implementos e Participações (RAPT3, RAPT4) comunicou, nesta sexta-feira (19/04), que seu Conselho de Administração aprovou a 11ª emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com prazo de vencimento de 7 anos e valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 600 milhões.
As debêntures serão objeto de distribuição pública sob o rito de registro automático, intermediadas por instituições do sistema de distribuição de valores mobiliários. Sobre o valor nominal unitário ou saldo remanescente, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias do DI (Depósito Interfinanceiro de um dia), acrescida de uma sobretaxa (spread) a ser definida em processo de coleta de intenções de investimento, limitada a 1,1700% ao ano.
Segundo a Randon, os recursos líquidos captados por meio da emissão serão destinados para reforço de caixa e administração de risco (liability management). A operação foi formalizada por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 11ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, Sob o Rito de Registro Automático de Distribuição, da Randon S.A. Implementos e Participações", celebrado com a Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de agente fiduciário.
