A Biomm (BIOM3) anunciou nesta quinta-feira a aprovação de um aumento de capital de R$ 20 milhões a R$ 57,5 milhões, com emissão de até 10 milhões de novas ações ordinárias. O preço de emissão foi fixado em R$ 5,75 por ação, representando desconto de 42,21% sobre a média das cotações na B3 entre março e maio de 2025.
Como vantagem adicional, cada ação subscrita no aumento dará direito a um bônus de subscrição, que poderá ser exercido entre agosto e setembro de 2028 ao preço de R$ 9,95 por ação, corrigido pelo IPCA. A operação tem como objetivo fortalecer a estrutura de capital da companhia, especialmente o capital de giro, e garantir maior liquidez para viabilizar as operações.
A necessidade de fortalecimento financeiro se torna compreensível quando analisada no contexto do prejuízo líquido de R$ 77,2 milhões registrado em 2024, que impactou significativamente a estrutura de capital da farmacêutica. Embora a empresa tenha demonstrado sinais de recuperação com a redução de 28% no prejuízo operacional no primeiro trimestre de 2025, a captação de recursos se mostra estratégica para sustentar as operações em crescimento.
Os acionistas atuais terão direito de preferência na subscrição das novas ações no percentual de 7,88% sobre sua posição acionária atual. O período para exercício deste direito será de 6 de junho a 7 de julho de 2025. Caso não exerçam integralmente seus direitos, os investidores podem sofrer diluição de até 13,62% se todos os bônus forem exercidos.
A operação representa uma estratégia da farmacêutica para fortalecer sua posição financeira em meio à volatilidade do mercado brasileiro. O timing desta captação coincide com um momento de expansão estratégica da companhia, que recentemente firmou uma Parceria de Desenvolvimento Produtivo para produção de insulina glargina com duração de 10 anos, projetando fornecer 20 milhões de carpules já no primeiro ano. A coordenação desta operação de captação contará com a expertise do novo Diretor Financeiro Marcelo Sáfadi Alvares, que assumiu o cargo em maio com experiência comprovada em operações de captação de recursos e renegociação de financiamentos. Os investidores devem acompanhar os procedimentos de subscrição e avaliar o impacto da diluição em suas posições na BIOM3.
