A Magazine Luiza (MGLU3) anunciou nesta quinta-feira, 29 de maio de 2025, a captação de US$ 50 milhões junto ao BID Invest, banco multilateral de desenvolvimento focado na América Latina e Caribe. A operação visa financiar a maior parte dos investimentos em tecnologia da varejista, incluindo evolução da plataforma de marketplace e serviços de advertising, fintech, fulfillment e cloud.
Esta transação é complementar à captação de US$ 130 milhões realizada junto à International Finance Corporation (IFC), comunicada pela companhia em 24 de abril de 2025. Ambas as instituições trabalharam em parceria durante o processo de due diligence, demonstrando confiança no modelo de negócios digital do Magalu. Juntas, as duas operações totalizam US$ 180 milhões direcionados especificamente para a evolução tecnológica da plataforma.
As principais condições da operação incluem prazo total de 5 anos, com carência de 2 anos para amortização semestral. A taxa de juros foi pactuada em SOFR + 3% ao ano, com pagamentos semestrais. Trata-se de uma operação clean, ou seja, sem garantias reais.
Com essa captação, a Magazine Luiza aumenta sua liquidez e fortalece ainda mais sua estrutura de capital. A conclusão da transação está condicionada ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais, e os pagamentos serão protegidos da variação cambial brasileira na data do efetivo desembolso. Esta nova operação consolida a estratégia de fortalecimento financeiro iniciada com a emissão de debêntures de R$ 1 bilhão em abril, evidenciando a capacidade da companhia de acessar diferentes fontes de financiamento.
A confiança das instituições multilaterais de desenvolvimento no Magalu reflete a solidez dos resultados recentes da varejista, que registrou o sexto trimestre consecutivo de lucro no 1T25, com EBITDA ajustado de R$ 759 milhões e crescimento de 53% na receita do MagaluAds, exatamente as áreas que receberão os investimentos oriundos dessas captações internacionais.
