A Magazine Luiza (MGLU3) anunciou nesta sexta-feira, 4 de abril de 2025, uma nova captação no mercado de capitais por meio da 13ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 1 bilhão.

De acordo com o aviso ao mercado divulgado pela companhia, a emissão será composta por 1 milhão de debêntures com valor nominal unitário de R$ 1.000,00 cada. Os títulos serão da espécie quirografária, em série única, com data de emissão em 2 de abril de 2025.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, estando sujeita ao rito de registro automático de distribuição, conforme previsto na Resolução CVM 160. A Caixa Econômica Federal atuará como coordenador líder da operação.

O processo de oferta já está em andamento, com o requerimento feito à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 4 de abril. Segundo o cronograma divulgado, o registro da oferta e a divulgação do anúncio de início estão previstos para 9 de abril, com liquidação das debêntures programada para o dia seguinte.

A classificação de risco (rating) da emissão será atribuída pela Standard & Poor's Ratings do Brasil, como condição precedente para a oferta. A operação contará com a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário.

Por se tratar de uma oferta destinada exclusivamente a investidores profissionais e sujeita ao rito de registro automático, as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado na regulamentação aplicável. O registro da oferta prescinde de análise prévia da CVM e/ou da ANBIMA.

A captação se soma a outras operações recentes no mercado de dívida realizadas por grandes varejistas brasileiros, que buscam alternativas de financiamento para suas operações em um cenário de transformação do setor. Vale lembrar que a Magazine Luiza vem demonstrando solidez financeira, tendo registrado lucro de R$139 milhões no 4T24, com forte geração de caixa operacional de R$2,1 bilhões no período. A empresa também passou recentemente por uma reestruturação em sua liderança executiva visando acelerar a evolução da sua plataforma digital.