A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) anunciou nesta quinta-feira, 22 de maio de 2025, a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 20ª emissão de debêntures, que captou R$ 900 milhões no mercado de capitais.
Segundo o comunicado divulgado pela empresa, serão emitidas 900 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, divididas em duas séries. A primeira série contará com 412 mil títulos, enquanto a segunda terá 488 mil debêntures.
A operação, que possui classificação de risco AAA(br) pela Fitch Ratings, apresenta condições diferenciadas para cada série. Sobre o valor nominal unitário da primeira série incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% do CDI acrescido de spread de 0,60% ao ano. Já a segunda série pagará juros de 8,21% ao ano.
As debêntures têm valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e a data de emissão está fixada para 15 de maio de 2025. O processo de distribuição está sendo conduzido por um consórcio de bancos, tendo o BTG Pactual como coordenador líder, além de Itaú e XP Investimentos.
A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e segue o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160, estando sujeita a restrições de revenda conforme a regulamentação vigente.
A captação reforça a estratégia de financiamento da COPASA, uma das principais companhias de saneamento do país, que atua no estado de Minas Gerais. Esta emissão ocorre pouco após a companhia divulgar resultados positivos no primeiro trimestre, com lucro líquido de R$428,5 milhões, valor 21,9% superior ao mesmo período de 2024. O comunicado não detalhou a destinação específica dos recursos obtidos com a emissão, mas vale destacar que a empresa permanece na carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3, o que pode contribuir para atrair investidores que priorizam companhias com boas práticas ESG.
