A Brisanet (BRST3) divulgou nesta sexta-feira, 16 de maio de 2025, um comunicado ao mercado sobre oferta de aquisição facultativa de debêntures da sua 2ª emissão. A operação faz parte da estratégia da companhia para gestão do perfil de endividamento consolidado, com foco no reperfilamento da dívida.

De acordo com o documento, a empresa pretende adquirir no mínimo 16,67% das 300.000 debêntures atualmente em circulação. Caso a quantidade de manifestações de interesse supere esse percentual mínimo, a Brisanet poderá adquirir até a totalidade dos títulos ofertados pelos debenturistas.

Pelo preço de aquisição anunciado, cada debênture será recomprada pelo valor nominal unitário de R$1.000,00, acrescido da remuneração acumulada, calculada pro rata temporis. A estimativa da remuneração até a data de liquidação é de R$35,78 por título, valor que pode sofrer alterações conforme a variação da taxa DI.

A operação está condicionada a dois fatores principais: a efetiva emissão de novas debêntures pela companhia no valor total de até R$300 milhões com vencimento em 15 de maio de 2031, e o recebimento pela empresa das debêntures a serem adquiridas. A nova emissão foi aprovada pelo Conselho de Administração no início de maio.

Os titulares das debêntures poderão manifestar interesse na alienação até às 18h do dia 2 de junho de 2025. A liquidação da operação está prevista para ocorrer até 5 de junho, mediante pagamento à vista, em moeda corrente nacional.

A intermediação da oferta ficará a cargo do BTG Pactual Investment Banking, conforme detalhado no comunicado. As debêntures adquiridas no âmbito da oferta serão canceladas, não retornando à tesouraria da empresa.

A Brisanet reforçou seu compromisso de manter acionistas e mercado atualizados sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados à oferta de aquisição. Mais informações sobre a operação estão disponíveis na página de relações com investidores da companhia e no site da CVM.

A gestão de endividamento ocorre em momento positivo para a companhia, que divulgou resultados sólidos para o primeiro trimestre deste ano, com lucro líquido de R$20,4 milhões e melhoria na relação dívida líquida/EBITDA para 2,21x.