A Brisanet (BRST3) protocolou nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, o pedido de registro automático para sua 4ª emissão de debêntures no valor total de R$ 300 milhões. Simultaneamente, a operadora de telecomunicações anunciou uma oferta de aquisição facultativa de papéis de sua 2ª emissão.

De acordo com o comunicado, serão emitidas 300 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00. A data de emissão está prevista para 15 de maio de 2025.

As debêntures receberam classificação de risco brAA- pela agência Standard & Poors, indicando elevada qualidade de crédito. O BTG Pactual atuará como coordenador líder da operação, que seguirá o rito de registro automático conforme a Resolução CVM 160.

O cronograma divulgado pela companhia prevê a realização do procedimento de bookbuilding em 22 de maio, com registro da oferta pela CVM no dia seguinte. A liquidação das debêntures está programada para 26 de maio de 2025.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, conforme definido nos artigos 11 e 13 da Resolução CVM 30, estando sujeita a restrições de negociação conforme a regulamentação vigente.

Paralelamente à nova emissão, a Brisanet anunciou uma oferta de aquisição facultativa de debêntures de sua 2ª emissão. Segundo o comunicado, a empresa pretende adquirir no mínimo 16,67% dos papéis em circulação, podendo chegar à totalidade das 300 mil debêntures disponíveis no mercado.

A companhia informou que a iniciativa tem por objetivo dar continuidade ao processo de gestão do perfil do endividamento consolidado, particularmente no que se refere ao reperfilamento da dívida. Os papéis adquiridos serão cancelados. Ao final de 2024, a empresa registrou dívida líquida de R$1,359 bilhão, representando 2,25 vezes o EBITDA, um nível considerado seguro pela companhia.

A liquidação da aquisição das debêntures da 2ª emissão será feita à vista, em moeda corrente nacional, até o dia 26 de maio de 2025. Os debenturistas podem manifestar interesse na alienação dos papéis até 21 de maio.

Esta operação ocorre em um momento de forte expansão da Brisanet nos segmentos móvel e de banda larga fixa, após a empresa pagar R$ 18 milhões em JCP aos acionistas no mês passado e registrar lucro de R$60,8 milhões em 2024. Recentemente, a companhia também passou por mudanças em sua estrutura de governança corporativa, incluindo alterações no Conselho de Administração e no Comitê de Auditoria.