A Minerva (BEEF3), líder na América do Sul na exportação de carne bovina, anunciou nesta segunda-feira, 5 de maio de 2025, a conclusão bem-sucedida de sua 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 2,252 bilhões.

A operação foi dividida em cinco séries com diferentes perfis de remuneração e prazos de vencimento. A companhia optou por realizar o swap das 2ª, 4ª e 5ª séries, indexando-as ao CDI, como parte de sua estratégia de gestão financeira.

A primeira série captou R$ 655,4 milhões com remuneração de 104,50% do CDI e vencimento em abril de 2030. A segunda série, no valor de R$ 888,7 milhões e com o mesmo vencimento, teve remuneração original de 15,70%, sendo convertida para 113,50% do CDI após o swap.

As séries de maior prazo incluem a terceira, com R$ 95,1 milhões e remuneração de 0,50% até 2032; a quarta, com R$ 164,9 milhões, remuneração inicial de 15,70% e convertida para 111,60% do CDI após swap; e a quinta, com vencimento em 2035, captação de R$ 447,4 milhões e remuneração de 15,90%, convertida para 113,65% do CDI.

A emissão teve demanda superior à oferta inicial em 13%, demonstrando a confiança do mercado na companhia. De acordo com o comunicado, a operação visa otimizar o perfil financeiro da Minerva, reforçando seu compromisso com a gestão estratégica dos custos financeiros e a mitigação de riscos com indexadores menos voláteis.

A empresa reiterou seu compromisso com o aprimoramento contínuo de sua estrutura de capital, mantendo acionistas e mercado informados sobre o andamento dessa e de outras iniciativas relevantes. Esta operação se soma a outras medidas recentes focadas em melhorar a estrutura financeira da companhia, como a recompra de Bonds e a proposta de aumento de capital anunciadas anteriormente, especialmente após a aquisição de ativos da Marfrig na América do Sul.