A Minerva (BEEF3), líder em exportação de carne bovina na América do Sul, anunciou nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, proposta de aumento de capital social de até R$ 2.000.000.003,32 (dois bilhões, três reais e trinta e dois centavos), a ser deliberada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) marcada para 29 de abril.

Segundo o fato relevante divulgado pela companhia, a operação prevê a subscrição particular de até 386.847.196 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 5,17 por ação. O valor foi estabelecido com base na média ponderada da cotação de fechamento das ações nos 60 pregões anteriores a 7 de abril de 2025, sem ágio ou deságio.

O documento esclarece que será admitida homologação parcial do aumento de capital, desde que seja atingida a subscrição mínima de R$ 1 bilhão. Os atuais acionistas Salic International Investment Company e VDQ Holdings S.A. já assumiram o compromisso de garantir esse valor mínimo.

Como diferencial, os subscritores das novas ações receberão, como vantagem adicional, bônus de subscrição na proporção de 1 bônus para cada 2 ações subscritas. Poderão ser emitidos até 193.423.598 bônus, que terão validade de três anos e preço de exercício de R$ 5,17 por ação.

Os acionistas terão direito de preferência na subscrição das novas ações, na proporção de suas participações no capital da companhia no encerramento do pregão do dia da AGE. Caso haja ações não subscritas após o prazo para exercício desse direito, serão realizadas até três rodadas de rateio de sobras.

A empresa solicitará à B3 o registro para negociação dos bônus de subscrição após sua emissão. Enquanto isso, os títulos poderão ser negociados apenas privadamente através do Itaú Corretora.

O valor captado deverá fortalecer a estrutura de capital da empresa, que registrou prejuízo de R$ 1,56 bilhão no 4T24 e vem buscando equilibrar suas finanças. A iniciativa segue outras medidas recentes com o mesmo objetivo, como a recompra de Bonds no valor de US$ 69 milhões anunciada em março. Vale lembrar que a Minerva mantém assembleia marcada para 30 de abril, que tratará de outras iniciativas estratégicas, incluindo a ratificação da aquisição de ativos da Marfrig na América do Sul.