A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL4) anunciou nesta terça-feira, 15 de abril de 2025, a prorrogação do prazo para submissão de propostas vinculativas relacionadas ao seu financiamento de saída do Chapter 11. A captação, no valor de US$1,9 bilhões, agora tem nova data limite fixada para 15 de maio.

Segundo o comunicado divulgado pela companhia, a decisão foi tomada em resposta às "oscilações significativas nos mercados de capitais globais provocadas pelas tarifas anunciadas pelo Presidente Trump em 2 de abril", referidas no documento como "Trump Tariffs".

A Seabury Securities LLC, atuando como banco de investimentos da GOL, notificou os investidores potenciais sobre a prorrogação em 4 de abril. A companhia informou que solicitou e obteve da Castlelake e da Elliott Management (identificadas como "Partes Garantidoras") uma extensão do prazo para alocação da totalidade do financiamento, que anteriormente estava previsto para 19 de abril.

De acordo com os parâmetros provisórios definidos pela Seabury, o financiamento terá um cupom de 13,875%, com desconto de emissão (OID) igual a 1,5%. As taxas de compromisso variam conforme o montante: 50 pontos-base para valores abaixo de US$75 milhões, 175 pontos-base para valores acima de US$75 milhões, 225 pontos-base para valores acima de US$150 milhões e 300 pontos-base para valores acima de US$300 milhões.

O cronograma revisado para o processo de recuperação judicial contempla ainda uma audiência de confirmação em 20 de maio, com expectativa de saída antecipada e efetivação do financiamento até 8 de junho de 2025.

Em nota, a companhia destacou que "se as condições de mercado melhorarem, o prazo será antecipado". A GOL também informou que a Seabury comunicará aos investidores potenciais quaisquer parâmetros de precificação revisados para o financiamento de saída.

A GOL, que iniciou seu processo de Chapter 11 junto ao U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737 e conta com 13,9 mil profissionais. As ações da companhia são negociadas na B3 sob o código GOLL4. A empresa busca se recuperar financeiramente após registrar prejuízo de R$ 5,1 bilhões no quarto trimestre de 2024 e passar por mudanças em sua diretoria financeira recentemente.