A GOL Linhas Aéreas Inteligentes (GOLL4) anunciou nesta segunda-feira, 24 de março de 2025, a celebração de um compromisso de financiamento (exit financing) com determinados investidores no valor de até US$ 1,25 bilhão. O montante faz parte de um pacote total de US$ 1,9 bilhão em instrumentos de dívida para viabilizar a saída da companhia do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos.

O financiamento está sujeito a condições precedentes, incluindo a aprovação do U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York, e será emitido na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no procedimento de Chapter 11. Os recursos serão destinados ao pagamento das obrigações do financiamento debtor-in-possession, custos de transação e capital de giro para as operações da empresa após a conclusão do processo.

Em paralelo, a companhia aérea informou que continua conduzindo um processo competitivo para avaliar propostas relacionadas aos financiamentos de saída e transações alternativas. As alternativas incluem a contratação de novas dívidas e possíveis investimentos em participação acionária, considerando oportunidades de investidores financeiros e estratégicos.

Como parte do plano de reestruturação, a GOL reduzirá significativamente seu endividamento, convertendo em capital ou extinguindo aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do Chapter 11, além de cerca de US$ 850 milhões em outras obrigações. A companhia alertou que a conversão resultará em diluição significativa das ações atualmente existentes.

A GOL iniciou o processo de Chapter 11 como estratégia para reestruturar sua dívida e emergir como uma companhia independente e capitalizada. A empresa ressaltou que os direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira serão respeitados no processo de conversão da dívida em capital.

A companhia aérea, que opera uma frota padronizada de 138 aeronaves Boeing 737, é uma das principais do Brasil e faz parte do Grupo Abra. Com 13,9 mil profissionais, a GOL mantém alianças com American Airlines e Air France-KLM, além de mais de 60 acordos de codeshare e interline. Vale lembrar que a empresa cancelou seu registro na SEC no mês anterior, mas manteve sua listagem na B3.