A Portobello (PTBL3) anunciou nesta segunda-feira, 7 de abril de 2025, a recompra de R$ 40 milhões em debêntures de sua própria emissão. A operação, realizada no mercado secundário, envolveu títulos da 4ª emissão da companhia, conforme comunicado ao mercado.

De acordo com o fato relevante, a PBG S.A. adquiriu debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e fidejussória. O montante total negociado foi precisamente de R$ 40.000.503,64 (quarenta milhões, quinhentos e três reais e sessenta e quatro centavos).

A transação foi executada através do CETIP21 – Títulos e Valores Mobiliários, sistema administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão. A fabricante de revestimentos cerâmicos informou que a recompra obedeceu às condições usuais de mercado, mantendo a taxa original de emissão: CDI + 3,00% ao ano, com base em 252 dias úteis.

Em comunicado assinado por Rosangela Sutil de Oliveira, Vice-Presidente de Finanças e de Relações com Investidores, a companhia ressaltou que a operação seguiu todas as disposições previstas na Escritura da 4ª Emissão de Debêntures, registrada na Junta Comercial de Santa Catarina em setembro de 2021. Vale ressaltar que a executiva anunciou sua renúncia na semana passada, devendo permanecer no cargo até 7 de maio de 2025.

A recompra de debêntures no mercado secundário é uma prática utilizada por empresas para otimizar sua estrutura de capital e gestão de dívida. Ao recomprar seus próprios títulos, a companhia pode reduzir seu endividamento ou aproveitar condições favoráveis de mercado. Esta operação ocorre apenas uma semana após a Portobello ter captado US$ 54 milhões em uma operação de financiamento junto ao Banco XP S.A.

A iniciativa está alinhada com o compromisso de redução da alavancagem que a empresa tem reforçado ao mercado, especialmente considerando que encerrou 2024 com uma dívida líquida de R$ 1,0 bilhão. A Portobello comprometeu-se a manter seus acionistas, debenturistas e o mercado informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao tema.