A Priner Serviços Industriais S.A. (PRNR3) concluiu na segunda-feira (25) o procedimento de bookbuilding referente à sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$200 milhões, conforme comunicado divulgado pela companhia. Esta emissão havia sido aprovada pelo Conselho de Administração em fevereiro deste ano.

De acordo com o documento, a emissão será dividida em duas séries, totalizando 200.000 debêntures com valor nominal unitário de R$1.000,00. A primeira série compreenderá 145.900 debêntures, enquanto a segunda série contará com 54.100 títulos.

As debêntures da primeira série oferecerão remuneração correspondente a 100% da Taxa DI acrescida de spread de 2,10% ao ano. Já os papéis da segunda série terão taxa de CDI mais 2,40% ao ano, ambas com base de 252 dias úteis, alinhadas com as condições previstas inicialmente pela companhia quando anunciou a operação.

O bookbuilding foi conduzido pelo Itaú BBA, que atua como coordenador líder da operação. A emissão, datada de 15 de março de 2025, é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita ao rito de registro automático de distribuição, conforme regulamentação da CVM.

As debêntures possuem garantia real e estão registradas sob os códigos ISIN BRPRNRDBS022 (primeira série) e BRPRNRDBS030 (segunda série). A companhia informou que as debêntures estarão sujeitas a restrições à revenda, conforme indicado na regulamentação aplicável.

A emissão é intermediada pelo Itaú BBA Assessoria Financeira S.A. como coordenador líder, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. atua como agente fiduciário, representando a comunhão dos titulares das debêntures.

Vale ressaltar que a captação ocorre em um momento positivo para a empresa, que registrou lucro de R$ 42,3 milhões em 2024, representando um aumento de 68,5% em comparação ao ano anterior. Os recursos da emissão, conforme informado anteriormente, serão destinados a novos investimentos e alongamento do passivo da companhia.