A Gafisa (GFSA3) anunciou nesta segunda-feira, 24 de março de 2025, que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital no valor de R$ 354,8 milhões, decorrente da conversão automática e mandatória da totalidade das debêntures da 17ª emissão da companhia. A decisão ocorre algumas semanas após a empresa enfrentar questões regulatórias com a CVM relacionadas à convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária.

O aumento será realizado através da conversão de 24.511 debêntures, sendo 12.255 da 1ª série e 12.256 da 2ª série, resultando na emissão de 18.639.332 novas ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao preço de conversão de R$ 19,04 por ação.

Com esta operação, o capital social da construtora será elevado de R$ 1,70 bilhão para R$ 2,05 bilhões, representando um incremento de aproximadamente 20,8%. O número total de ações da companhia passará para 134.575.629, de acordo com o comunicado.

A Gafisa informou que as novas ações emitidas conferirão aos seus titulares os mesmos direitos concedidos às ações já existentes, incluindo dividendos e juros sobre capital próprio. No entanto, estes papéis somente poderão ser negociados após um período de 90 dias contados da data da conversão.

Durante este período de lock-up, todas as novas ações serão mantidas em carteira bloqueada pela B3 e/ou pelo escriturador das ações da companhia, conforme determina a regulamentação vigente.

A administração da Gafisa destacou que, com a conversão, as obrigações assumidas pela empresa na Escritura de Emissão com relação às debêntures são consideradas integralmente quitadas e extintas de pleno direito.

O aumento de capital foi realizado com a exclusão do direito de preferência para os atuais acionistas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 171 da Lei das Sociedades por Ações, o que resultará em diluição na participação dos acionistas que não são titulares das debêntures convertidas.