A PRIO (PRIO3) comunicou nesta sexta-feira, 28 de fevereiro de 2025, a conclusão da liquidação de sua 5ª emissão de debêntures no valor total de R$1,2 bilhão. A operação, realizada por meio da PRIO Forte S.A., contou com garantia adicional fidejussória da emissora.

Segundo o fato relevante, a emissão foi dividida em duas séries: R$800 milhões na primeira série, com vencimento em 20 de fevereiro de 2030 (prazo de 5 anos), e R$400 milhões na segunda série, com vencimento em 20 de fevereiro de 2032 (prazo de 7 anos).

As debêntures simples, não conversíveis em ações, foram objeto de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais. A operação foi realizada sob o rito de registro automático, com dispensa de análise prévia, conforme a Resolução CVM 160, e tem encerramento previsto para 5 de março de 2025.

A companhia também informou que contratou swaps (instrumentos derivativos) para dolarizar a emissão. Com essa estratégia financeira, a operação resultará em um custo médio dolarizado de 6,78% ao ano e duration aproximada de 4,4 anos.

Os termos e condições das debêntures constam das atas das Reuniões dos Conselhos de Administração da PRIO e da PRIO Forte realizadas em 5 de fevereiro de 2025, disponíveis nos sites da companhia e da CVM.

A PRIO é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil. A petroleira busca aumentar sua produção por meio da aquisição de ativos, reexploração, maior eficiência operacional e redução de custos, com foco na criação de valor para acionistas mantendo disciplina financeira.