A Copel (CPLE3, CPLE5, CPLE6) anunciou nesta sexta-feira uma operação estruturada envolvendo a UHE Baixo Iguaçu, que resultará na venda total de sua participação no empreendimento por R$ 1,554 bilhão em valor patrimonial (equity value). A movimentação ocorre em um momento em que a empresa teve recentemente um aumento na participação acionária da SPX Gestão de Recursos.

A operação acontecerá em duas etapas: primeiro, a subsidiária Copel Geração e Transmissão (Copel GeT) exerceu direito de preferência para adquirir 70% das ações da Geração Céu Azul, atual controladora do Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI), por R$ 984 milhões.

Na sequência, a Copel GeT firmou acordo com a DK Holding Investments para vender tanto a participação recém-adquirida quanto os 30% que já detinha no CEBI, por R$ 570 milhões, transferindo assim o controle total da usina hidrelétrica.

A compradora já efetuou o pagamento de 10% do valor total como sinal, devendo quitar o restante até a data do fechamento da operação, sujeita a ajustes usuais para transações desta natureza.

A UHE Baixo Iguaçu, localizada no sudoeste do Paraná, possui capacidade instalada total de 350 MW, sendo 105 MW correspondentes à participação de 30% da Copel. O empreendimento conta com três unidades geradoras e contrato de venda de energia no mercado regulado válido até novembro de 2048. Vale destacar que a venda ocorre em um momento em que a empresa registrou crescimento de 4,7% no consumo de energia em seu mercado fio no último trimestre.

Segundo a companhia, a transação faz parte de sua estratégia contínua de otimização de portfólio e reciclagem de ativos, visando gerar valor e melhorar sua estrutura operacional e administrativa. A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de condições precedentes usuais para este tipo de operação. Esta movimentação estratégica acontece após um período em que as ações da empresa apresentaram oscilações significativas no mercado.