O Itaú Unibanco (ITUB3, ITUB4) anunciou nesta quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, a conclusão da precificação de uma emissão de notas sêniores no valor total de US$ 1 bilhão. Os títulos, com vencimento em 5 anos, foram precificados com taxa fixa de 6,00% ao ano.

A emissão será realizada com preço de 100% do valor de face, garantindo aos investidores um retorno anual de 6,00%. Os recursos captados serão direcionados para propósitos corporativos gerais da instituição financeira, que projeta crescimento em diversos indicadores para 2025.

A operação foi estruturada para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers) nos termos da Regra 144A da Securities Act, e para investidores não-americanos fora dos Estados Unidos, seguindo a Regulamentação S da Securities Act.

A emissão não requer registro junto à Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, nem junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no Brasil, conforme a legislação aplicável. A liquidação dos títulos está prevista para 27 de fevereiro de 2025.

Vale destacar que o banco vem demonstrando solidez financeira consistente, tendo registrado lucro recorrente de R$ 41,4 bilhões em 2024 e mantendo índice de Basileia de 16,5%. Recentemente, a instituição também anunciou distribuição de R$ 15 bilhões em proventos aos seus acionistas.