A CCR (CCRO3) anunciou nesta segunda-feira (17) que seu Conselho de Administração e o da CCR PRVias aprovaram a primeira emissão de debêntures simples da subsidiária, no valor de até R$ 1,2 bilhão. Esta operação segue um movimento similar ao realizado pela CCR Rota Sorocabana, que emitiu R$ 2,05 bilhões em debêntures recentemente.

As debêntures serão não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória da CCR, em série única. A emissão será objeto de distribuição pública, sob o rito de registro automático, conforme Resolução CVM 160.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob regime de garantia firme de colocação, seguindo os critérios estabelecidos no artigo 11 da Resolução CVM nº 30.

Os recursos captados serão utilizados integralmente para dois objetivos principais: pagamento e reembolso de gastos relacionados ao projeto rodoviário, e investimentos em conservação, recuperação, manutenção, ampliação e melhorias da rodovia sob concessão.

A CCR PRVias é uma sociedade controlada pela CCR, que atua no setor de concessões rodoviárias. A operação reforça a estratégia da companhia de otimizar sua estrutura de capital e investir na infraestrutura de suas concessões, em um momento em que a empresa registra resultados expressivos, tendo encerrado 2024 com lucro líquido ajustado de R$ 1,78 bilhão. No setor rodoviário, a CCR tem expandido sua presença, como demonstra a recente conquista da concessão da Rota Sorocabana, e seus dados operacionais mais recentes indicam crescimento de 1,5% no tráfego de veículos.