A CCR (CCRO3) anunciou nesta data que sua controlada CCR Rota Sorocabana realizará sua primeira emissão de debêntures no valor total de R$ 2,05 bilhões. A operação foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as companhias.
De acordo com o fato relevante divulgado, as debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária e contarão com garantia adicional fidejussória da CCR. A emissão será realizada em série única.
A oferta será distribuída publicamente sob o rito de registro automático, conforme Resolução CVM 160, e terá regime de garantia firme de colocação. O público-alvo será composto exclusivamente por investidores profissionais, segundo definição da Resolução CVM 30.
Os recursos captados serão destinados ao pagamento do preço da outorga fixa prevista no Contrato de Concessão. A liquidação financeira da emissão está sujeita às condições usuais para operações desta natureza.
