A Ambipar (AMBP3) anunciou nesta sexta-feira que sua subsidiária integral Ambipar Lux S.À R.L. precificou a reabertura de sua oferta de Green Notes no valor total de US$ 93 milhões, com remuneração de 10,875% ao ano e vencimento em 5 de fevereiro de 2033.
A liquidação das notas adicionais está prevista para 12 de fevereiro de 2025. Os títulos terão termos e condições idênticos aos definidos na escritura original datada de 5 de fevereiro de 2025, diferenciando-se apenas pela data de emissão.
Segundo o comunicado, os recursos líquidos obtidos através da oferta serão destinados ao refinanciamento de obrigações financeiras da companhia e, caso haja saldo remanescente, para usos corporativos gerais.
A emissão foi direcionada a investidores institucionais qualificados nos Estados Unidos, sob a Rule 144A do Securities Act, e para investidores não americanos em operações internacionais, através da Regulation S. A companhia ressaltou que os títulos não serão registrados na CVM nem ofertados publicamente no Brasil.
