A Azul (AZUL4) anunciou nesta terça-feira que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital de até R$ 6,13 bilhões, mediante a subscrição privada de novas ações preferenciais. A operação prevê a emissão de até 191,1 milhões de novas ações, ao preço de R$ 32,09 por ação.

O aumento de capital terá uma subscrição mínima de R$ 1,51 bilhão, correspondente a 47 milhões de ações, e está inserido no contexto do processo de reestruturação financeira da companhia aérea, que busca fortalecer sua condição financeira e melhorar sua estrutura de capital.

Como parte da reestruturação, a Azul já firmou acordos vinculantes com arrendadores e fornecedores que resultarão em uma melhoria do fluxo de caixa superior a US$ 300 milhões entre 2025 e 2027. Adicionalmente, a empresa realizou uma oferta de US$ 525 milhões em Notas Superprioritárias com vencimento em 2030.

A companhia também anunciou que negociou acordos de governança pós-reestruturação, incluindo direitos de indicação ao Conselho de Administração, e assumiu o compromisso de migrar para uma única classe de ações dentro de um período específico.

Será assegurado o direito de preferência aos atuais acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais, conforme previsto na Lei das S.A. A assembleia para deliberar sobre as medidas da reestruturação está marcada para 25 de fevereiro de 2025.