A Azul (AZUL4) anunciou nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, a homologação parcial do aumento de capital aprovado pelo Conselho de Administração em fevereiro deste ano. Segundo comunicado, foram subscritas 1,2 bilhão de novas ações ordinárias e 152,9 mil novas ações preferenciais, totalizando R$72,68 milhões. Esta ação faz parte de uma série de movimentos financeiros da companhia, que já havia recebido classificação Caa2 pela Moody's durante seu processo de reestruturação.

Durante o período de exercício do direito de preferência, encerrado em 27 de março, os acionistas subscreveram as novas ações aos preços de R$0,06 por ação ordinária e R$4,50 por ação preferencial. Considerando o atingimento da subscrição mínima, o Conselho de Administração deliberou pela não abertura de prazo para subscrição de sobras, diferentemente do ocorrido em março quando a empresa encerrou o prazo para integralização de sobras de um aumento de capital anterior.

Do valor total subscrito, apenas R$7,88 milhões foram integralizados no ato da subscrição, representando o mínimo de 10% exigido. O montante restante de R$64,8 milhões deverá ser integralizado em até seis meses, conforme chamadas de capital a serem divulgadas pela companhia.

Com a homologação parcial, o capital social da Azul passa a ser de R$5,47 bilhões, representado por aproximadamente 2,12 bilhões de ações ordinárias e 431,9 milhões de ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Este movimento ocorre após a companhia ter emitido ações para arrendadores no valor de US$525 milhões como parte de sua estratégia de recapitalização.

As novas ações emitidas terão direito integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre capital próprio e bonificações que vierem a ser declarados pela companhia a partir desta data. A negociação dos novos papéis na B3 terá início em 10 de abril de 2025, em um contexto onde recentemente a Calfinco Caymans teve sua participação diluída devido a operações anteriores de aumento de capital.

Os investidores poderão visualizar as novas ações efetivamente subscritas e integralizadas em seus extratos a partir do terceiro dia útil contado da data do comunicado. A companhia informou ainda que não houve subscritores que realizaram integralizações condicionadas, não havendo necessidade de cancelamento de pedidos ou devolução de valores. Esta homologação acontece no mesmo dia em que a Azul celebrou um Acordo de Acionistas Suplementar entre seus principais investidores.