A Azul (AZUL4) anunciou nesta quinta-feira a conclusão bem-sucedida da emissão de US$525 milhões em Notas Superprioritárias com vencimento em 2030, marcando uma importante etapa em sua reestruturação financeira.

A companhia aérea firmou acordos com arrendadores, fabricantes e fornecedores que resultarão em melhorias no fluxo de caixa superiores a US$150 milhões no curto prazo, além de benefícios adicionais de mais de US$300 milhões entre 2025 e 2027.

Como parte da reestruturação, a empresa emitiu três séries de novas notas: US$1,05 bilhão em Notas Sêniores 2028 com remuneração de 11,93%, US$238 milhões em Notas Sêniores 2029 a 11,50%, e US$546,6 milhões em Notas Sêniores 2030 com taxa de 10,875%.

Conversão Obrigatória em Ações

Os termos da reestruturação preveem a conversão obrigatória de parte das notas em ações preferenciais da Azul. Do total, 35% deverão ser convertidos até 30 de abril de 2025, e outros 12,5% após a conclusão de uma oferta de ações que capte pelo menos US$200 milhões.

O saldo remanescente de 52,5% será trocado por novas notas com vencimento em 2030, que pagarão juros de 4% em dinheiro mais 6% PIK (Payment-in-Kind).

A Azul é atualmente a maior companhia aérea do Brasil em número de voos e cidades atendidas, operando aproximadamente 1.000 voos diários para mais de 160 destinos, com uma frota operacional superior a 180 aeronaves.