Eucatex aprova emissão de R$ 320 milhões em notas comerciais

A Eucatex (EUCA3, EUCA4) anunciou a aprovação da primeira emissão de notas comerciais escriturais de sua subsidiária integral, a Eucatex Indústria e Comércio Ltda., no valor total de até R$ 320 milhões.

As notas comerciais, que serão emitidas em até quatro séries, servirão como lastro para a 100ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) da Vert Companhia Securitizadora. O vencimento está previsto para 11 de janeiro de 2030 para as três primeiras séries e 13 de janeiro de 2032 para a quarta série.

Como garantia da operação, a companhia ofereceu um pacote que inclui aval em favor da securitizadora, propriedade fiduciária de florestas de eucalipto com área total de 16.664 hectares e seus produtos derivados, além de cessão fiduciária sobre recursos em conta vinculada.

A distribuição pública dos CRA será coordenada pelo BTG Pactual Investment Banking Ltda., com informações detalhadas disponíveis a partir de 21 de janeiro de 2025 junto à Securitizadora, B3, CVM e ao coordenador líder.