Mills conclui bookbuilding de debêntures de R$ 500 milhões em duas séries

A Mills (MILS3) anunciou a conclusão do procedimento de bookbuilding de sua 10ª emissão de debêntures, que totalizará R$ 500 milhões. A oferta será dividida em duas séries iguais de R$ 250 milhões cada, conforme comunicado divulgado pela companhia.

De acordo com o documento, serão emitidas 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 1.000. A primeira série contará com 250 mil debêntures, mesmo volume definido para a segunda série.

A emissão, que possui classificação de risco 'brAA-' atribuída pela S&P Global Ratings em 25 de novembro de 2024, tem o Itaú BBA como coordenador líder da operação. A data de emissão dos títulos está fixada para 25 de novembro de 2024.

A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático previsto na Resolução CVM 160. As debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação aplicável.