A Mills (MILS3) anunciou a aprovação de sua 10ª emissão de debêntures no valor total de até R$ 500 milhões, conforme comunicado divulgado ao mercado em 25 de novembro de 2024. A operação foi aprovada pelo Conselho de Administração da companhia em 22 de novembro.
A emissão será realizada em até duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A primeira série terá prazo de 5 anos, com amortização anual a partir do 48º mês e remuneração de CDI + 1,15%. Já a segunda série terá prazo de 8 anos, com amortização anual a partir do 72º mês e remuneração de CDI + 1,30% ao ano.
Serão emitidas até 500 mil debêntures, com possibilidade de distribuição parcial, desde que seja atingido o montante mínimo de 250 mil títulos sob regime de garantia firme de colocação. A alocação entre as séries será definida conforme a demanda dos investidores, através do sistema de vasos comunicantes.
Os recursos captados serão destinados principalmente ao resgate antecipado das debêntures da 6ª emissão da companhia, para os titulares que aderirem à oferta de resgate. O valor remanescente será utilizado para reforço de caixa e pagamento de dívidas da empresa.
A oferta será realizada sob o rito de registro automático, nos termos da Resolução CVM 160, e a documentação completa está disponível para consulta nos websites da companhia e da CVM.
