A PetroReconcavo (RECV3) anunciou a conclusão da liquidação financeira de sua segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 650 milhões. A informação foi divulgada pela companhia em comunicado ao mercado em 21 de outubro de 2024.
De acordo com o documento, foram emitidas 650 mil debêntures em série única, com valor nominal de R$ 1.000 cada e vencimento previsto para 15 de outubro de 2029. A emissão foi realizada sob o rito de registro automático de distribuição perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com dispensa de análise prévia, e foi destinada exclusivamente a investidores profissionais.
A PetroReconcavo (RECV3) informou que os recursos obtidos com a integralização das debêntures serão utilizados para dois propósitos principais. Primeiramente, para o pagamento de uma dívida sindicalizada no valor de US$ 126 milhões, constituída em setembro de 2022 com instituições financeiras internacionais. O restante dos recursos será destinado ao reforço de caixa, investimentos em capital de giro, despesas operacionais e outras atividades relacionadas à condução regular dos negócios da empresa.
A companhia destacou que os fundos também poderão ser aplicados em investimentos para expansão, modernização e potenciais avaliações e oportunidades para aquisição de ativos. Esta movimentação financeira demonstra a estratégia da PetroReconcavo (RECV3) em buscar alternativas para fortalecer sua posição no mercado e otimizar sua estrutura de capital.
O comunicado ressaltou que mais informações sobre as debêntures podem ser obtidas na Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de outubro de 2024 e na Escritura de Emissão, documentos disponíveis no site da CVM e no site de Relações com Investidores da empresa.
A conclusão bem-sucedida desta emissão de debêntures pode ser interpretada como um sinal positivo da capacidade da PetroReconcavo (RECV3) em acessar o mercado de capitais e gerenciar suas obrigações financeiras, potencialmente fortalecendo sua posição para futuros investimentos e crescimento no setor de energia.
