A Dexco (DXCO3) anunciou em 20 de setembro de 2024 que a LD Celulose S.A. (LDC), sua joint venture com a empresa austríaca Lenzing Aktiengesellschaft, contratou assessores financeiros para viabilizar uma nova estrutura de financiamento. A informação foi divulgada por meio de um fato relevante ao mercado.
De acordo com o comunicado, a LDC contratou o Itaú BBA Assessoria Financeira S.A., UBS BB Serviços de Assessoria S.A. e Citigroup Global Markets Inc. para implementar um novo modelo de financiamento baseado em corporate finance. Esta nova estrutura substituirá o atual modelo de project finance, no qual a Dexco e a Lenzing ofereciam garantias aos credores da LDC.
A empresa informou que a mudança na estrutura de financiamento tem como objetivo maximizar a eficiência do capital para o financiamento da LDC. No entanto, ressaltou que os termos e condições da nova estrutura estão sujeitos às condições de mercado.
A Dexco destacou que este anúncio é uma continuação do fato relevante publicado em 1º de junho de 2020, quando foi divulgada a estrutura de financiamento para a construção da fábrica de celulose solúvel operada pela LDC.
Francisco Augusto Semeraro Neto, Diretor de Finanças, RI e ESG da Dexco, assinou o comunicado e afirmou que a empresa manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os desdobramentos dessas operações financeiras.
Esta movimentação da Dexco (DXCO3) demonstra a busca da empresa por otimização financeira em seus projetos, o que pode impactar positivamente seus resultados futuros e, consequentemente, o valor para os acionistas.
