Unipar conclui procedimento de bookbuilding para emissão de debêntures de R$750 milhões

A Unipar (UNIP3, UNIP5, UNIP6) anunciou em 3 de setembro de 2024 a conclusão do procedimento de bookbuilding para sua 9ª emissão de debêntures, no valor total de R$750 milhões. A oferta pública de distribuição foi realizada sob o rito de registro automático, conforme comunicado ao mercado divulgado pela companhia.

De acordo com o documento, a emissão será realizada em três séries, com a seguinte distribuição: 290.000 debêntures na primeira série, 185.000 na segunda série e 275.000 na terceira série. As taxas de remuneração foram definidas da seguinte forma:

- Primeira série: 100% da Taxa DI-Over mais spread de 0,85% ao ano;
- Segunda série: 100% da Taxa DI-Over mais spread de 1,20% ao ano;
- Terceira série: 100% da Taxa DI-Over mais spread de 1,65% ao ano.

A Unipar informou que não houve participação de investidores profissionais que fossem pessoas vinculadas no procedimento de bookbuilding. A companhia alertou que a eventual participação de pessoas vinculadas poderia ter impactado adversamente a formação da taxa final de remuneração e a liquidez das debêntures no mercado secundário.

As debêntures contam com classificação de risco \"AA+(bra)\" atribuída pela Fitch Ratings Brasil em 13 de agosto de 2024. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições de revenda, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A emissão conta com a coordenação do Itaú BBA como coordenador líder, além de Bradesco BBI, Santander, Banco BV e XP Investimentos. A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários atua como agente fiduciário da operação.

Por se tratar de uma oferta sob o rito de registro automático, a Unipar ressaltou que não houve análise prévia pela CVM ou pela ANBIMA dos documentos relativos às debêntures e à oferta. A companhia recomendou aos investidores a leitura atenta dos termos e condições da escritura de emissão, do sumário de debêntures e do formulário de referência antes de tomar a decisão de investimento.