A Priner (PRNR3) anunciou em 20 de agosto de 2024 a celebração de um Contrato de Compra e Venda de Quotas para a aquisição de 100% do capital social da Real Estruturas e Construções Ltda. A transação, avaliada em R$ 170.688.000,00, foi aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia e aguarda aprovação em Assembleia Geral de Acionistas.
Com mais de 25 anos de experiência em montagem industrial, a Real Estruturas é reconhecida por sua qualidade e confiabilidade na engenharia nacional. A empresa possui forte presença nos setores de mineração, energia e siderurgia, e sua integração à Priner permitirá a expansão para outros segmentos.
Segundo informações não auditadas, a Real obteve em 2023 uma Receita Líquida de R$350 milhões, EBITDA ajustado de R$61 milhões e Lucro Líquido ajustado de R$34 milhões. A aquisição será integrada à Priner por meio de uma nova Unidade de Negócios - a Unidade de Montagem - que será liderada pelo atual sócio e Diretor Executivo da Real.
O pagamento da transação será realizado parcialmente com ações que a Priner possui em tesouraria, precificadas a R$ 12,35, e o restante em moeda corrente. A parcela em dinheiro será composta por 1/3 do valor à vista, enquanto os 2/3 restantes serão financiados pelos vendedores, com pagamentos em 2,5 ou 3,0 anos, dependendo da performance futura da Real, com correção pela variação do CDI.
A Priner ressaltou que as ações transferidas ficarão em lock-up até setembro de 2026. A empresa espera que a união das equipes gere valor adicional para clientes e colaboradores, bem como retorno sobre o capital investido, contribuindo para a construção de uma empresa reconhecida pela excelência na entrega de seus compromissos.
A efetivação da operação está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e deliberação da Assembleia Geral de Acionistas da Priner. A transação não ensejará direito de recesso para os acionistas.
A Priner afirmou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre a evolução do processo de aquisição. Para esclarecimentos adicionais, a área de Relações com Investidores da empresa está disponível através do telefone (21) 3544-3100 ou do e-mail ri@priner.com.br.
