A Copel (CPLE3, CPLE5, CPLE6) informou nesta terça-feira, 10 de julho de 2024, que assinou um Contrato de Compra e Venda do Bloco de Controle (CCVBC) com a Compass Dois Ltda., subsidiária da Compass Gás e Energia S.A., para vender sua participação integral de 51% na Companhia Paranaense de Gás (Compagas).
Segundo a companhia, a transação faz parte da estratégia de focar em seu negócio principal (core business) e na descarbonização de seu portfólio. O valor de venda (equity value) foi de R$ 906 milhões referente à participação da Copel na Compagas, a ser corrigido conforme previsto em contrato.
O pagamento do equity value ocorrerá em três parcelas: 40% até o fechamento da operação, 30% até 31 de dezembro de 2025 e 30% até 31 de dezembro de 2026. A data-base da transação é 31 de dezembro de 2023, quando a dívida líquida total da Compagas era de R$ 182,8 milhões.
A conclusão da venda está condicionada ao não exercício do direito de preferência dos atuais acionistas da Compagas e à verificação de condições usuais para operações desta natureza, incluindo a aprovação dos órgãos competentes. A Copel contratou a XP Investimentos como assessor financeiro exclusivo e o escritório Stocche Forbes Advogados como assessor legal na transação.
