Em 13 de junho de 2024, a Mills (MILS3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou a realização da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor total de R$ 400 milhões.
A emissão foi dividida em duas séries. A primeira série, no valor de R$ 210 milhões, tem prazo de 5 anos e amortização anual do principal a partir do 48º mês. Já a segunda série, no valor de R$ 190 milhões, tem prazo de 8 anos e amortização anual do principal a partir do 72º mês.
Serão emitidas 400 mil debêntures, sendo 210 mil da primeira série, com remuneração correspondente à Taxa DI + 1,30% ao ano, e 190 mil da segunda série, com remuneração de Taxa DI + 1,40% ao ano.
De acordo com a Mills, os recursos líquidos captados serão destinados para reforço de caixa e pagamento de dívidas da companhia. A oferta será realizada com esforços restritos de distribuição pública, sob o rito de registro automático na CVM.
A ata da reunião do Conselho de Administração que aprovou a emissão das debêntures está disponível nos sites da Mills e da CVM.
