A PetroReconcavo (RECV3) comunicou em 20 de maio de 2024 que seu Conselho de Administração aprovou a primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries. A oferta pública de distribuição será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com dispensa de análise prévia pela CVM.
Serão emitidas 1.129.500 debêntures, com valor nominal de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$ 1.129.500.000,00 na data de emissão. Desse montante, R$ 753.000.000,00 correspondem às debêntures da Primeira Série e R$ 376.500.000,00 às da Segunda Série. O prazo de vencimento será de 2.551 dias, ou seja, em 15 de maio de 2031.
As debêntures contarão com o incentivo previsto na Lei 12.431/11, tendo em vista o enquadramento dos projetos de infraestrutura como prioritários pelo Ministério de Minas e Energia. Os recursos obtidos serão utilizados exclusivamente para pagamento futuro ou reembolso de gastos relacionados à implantação desses projetos, desde que os gastos tenham ocorrido nos 24 meses anteriores ao encerramento da oferta.
A PetroReconcavo também contratou instrumentos derivativos do tipo SWAP para dolarizar a emissão. Dessa forma, o custo médio dolarizado da operação será de aproximadamente 7,05% ao ano, com duration de cerca de 5,1 anos.
