A 3R Petroleum (RRRP3) e a Enauta Participações (ENAT3) comunicaram nesta quinta-feira (17/05) que aprovaram a assinatura do "Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de emissão da Enauta Participações S.A. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A" e do "Protocolo e Justificação de Incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. pela 3R Petroleum Óleo e Gás S.A.", estabelecendo os termos e condições da incorporação da Maha Energy (Holding) Brasil Ltda. pela 3R e da incorporação de ações da Enauta pela 3R.
A operação será implementada em duas etapas. Primeiro, ocorrerá a incorporação da Maha Holding pela 3R, permitindo que a 3R passe a deter 100% das ações da 3R Offshore, subsidiária da qual atualmente possui 85%. Em seguida, será realizada a incorporação de ações da Enauta pela 3R, resultando na criação de uma das principais companhias independentes atuantes na cadeia de petróleo e gás na América Latina.
De acordo com os protocolos, serão emitidas 10.062.334 novas ações ordinárias da 3R para a quotista da Maha Holding, representando 2,17% do capital social da empresa. Já os acionistas da Enauta receberão 213.210.661 novas ações ordinárias da 3R, equivalentes a 47% do capital social.
As companhias destacaram que a integração das atividades visa reforçar o modelo de negócio, viabilizando a complementariedade dos ativos, a realização de investimentos mais robustos e o aproveitamento de potenciais sinergias operacionais, comerciais, financeiras e de governança. O custo estimado da operação é de aproximadamente R$ 40 milhões.
A operação ainda está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e das assembleias gerais extraordinárias das companhias envolvidas. Os acionistas da Enauta que se opuserem à incorporação terão direito de retirada mediante reembolso de R$ 14,59 por ação.
