A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa (CSMG3) concluiu nesta terça-feira, 29 de setembro de 2026, o procedimento de bookbuilding (processo de definição da taxa) da oferta pública da 23ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única. Foram emitidas 1.200.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00, totalizando R$ 1.200.000.000,00 na data de emissão dos títulos, prevista para 2 de outubro de 2026.
As debêntures pagarão remuneração correspondente a 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread (sobretaxa) de 0,34% ao ano, com base em 252 dias úteis. A emissão conta com classificação de risco “AAA(bra)” atribuída pela Fitch Ratings Brasil Ltda., de acordo com comunicado de 26 de agosto de 2026.
Segundo o comunicado, não foi verificado excesso de demanda superior a um terço das debêntures inicialmente ofertadas na taxa de corte da remuneração, o que permitiu a colocação de títulos junto a pessoas vinculadas, observadas as exceções previstas na Resolução CVM 160. A oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais e está sujeita a restrições de revenda previstas na mesma norma.
