A Companhia Siderúrgica Nacional - CSN (CSNA3) concluiu, em 6 de maio de 2024, o procedimento de bookbuilding para a oferta pública de distribuição da 15ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries.

A emissão totalizou R$ 800 milhões na data de emissão, em 15 de abril de 2024. Foram emitidas 642.926 debêntures da primeira série, com remuneração correspondente a 6,83% ao ano, e 157.074 debêntures da segunda série, com remuneração de 6,9924% ao ano, ambas com base de 252 dias úteis.

A oferta foi destinada a investidores qualificados e seguiu o rito automático de registro previsto na Resolução CVM 160. A emissão recebeu classificação de risco "AAA(bra)" pela Fitch Ratings Brasil em 15 de abril de 2024.

O prospecto definitivo e o anúncio de início, devidamente atualizados com os resultados do bookbuilding, serão divulgados em 7 de maio de 2024. A CSN destaca que o registro da oferta não implica garantia de veracidade das informações prestadas por parte da CVM.