A Priner Serviços Industriais (PRNR3) anunciou nesta quinta-feira, 21 de maio de 2026, a aprovação de sua 4ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis em ações, no montante total de R$ 50 mi. Os recursos líquidos serão usados para reforço de caixa e capital de giro da companhia.
Segundo a empresa, as debêntures terão prazo de amortização de 5 anos, com carência de 2 anos, e remuneração limitada a DI + 1,50%. O coordenador líder da oferta será o Banco Votorantim S.A., e o regime de colocação será de garantia firme.
A emissão contará com garantias que incluem cessão fiduciária de conta vinculada com recebíveis equivalentes, no mínimo, a uma prestação trimestral da operação, além de fiança da Smartcoat - Serviços em Revestimentos S.A. e da Priner Locação de Equipamentos S.A.
Entre os compromissos financeiros anuais, a companhia informou covenant que estabelece Dívida Líquida / EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) menor ou igual a 2,75 vezes, podendo chegar a 3,50 vezes caso a emissora tenha realizado operações de fusão ou aquisição de ações de outras empresas nos dois últimos trimestres.
As debêntures serão distribuídas por meio de oferta pública destinada exclusivamente a investidores profissionais, sob rito de registro automático na CVM, conforme a Resolução CVM 160. A realização da oferta dependerá das condições de mercado e do cumprimento dos requisitos contratuais e regulatórios, e a companhia informou que manterá o mercado atualizado sobre o andamento da operação.
