A Axia Energia (AXIA3) aprovou, nesta sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026, a 8ª emissão de debêntures (títulos de dívida emitidos por empresas) simples, não conversíveis, da espécie quirografária, em até 3 séries, no montante de R$ 1,6 bi, com possibilidade de lote adicional de 25% conforme o resultado do processo de emissão, podendo totalizar R$ 2 bi.
Os papéis pagarão juros semestralmente, sem carência. A amortização será em parcela única (bullet) na 1ª e na 2ª séries, com vencimentos em 15.02.2033 e 15.02.2036; a 3ª série terá pagamentos anuais a partir do 13º ano, em 15.02.2039, 15.02.2040 e 15.02.2041.
A remuneração será definida no processo de emissão e observará, o que for maior: 1ª série, NTN-B 2032 – 0,90% ou IPCA + 6,80% a.a.; 2ª série, NTN-B 2035 – 0,77% ou IPCA + 6,80% a.a.; 3ª série, NTN-B 2040 – 0,50% ou IPCA + 6,90% a.a. Os prazos totais serão de 7, 10 e 15 anos, respectivamente.
As debêntures contam com incentivo fiscal da Lei 12.431 e serão ofertadas por distribuição pública sob rito de registro automático, destinadas exclusivamente a investidores profissionais. Os títulos serão emitidos em sistemas de vasos comunicantes, de acordo com o resultado do processo de emissão. A oferta ainda não foi registrada na CVM.
