A OceanPact Serviços Marítimos (OPCT3) captou R$ 500 milhões no mercado de debêntures após concluir o processo de bookbuilding nesta sexta-feira. A 7ª emissão da companhia totalizou 500 mil debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1.000 cada.
As debêntures oferecem remuneração de 100% do CDI acrescida de spread de 2,00% ao ano, condição definida após o procedimento de bookbuilding coordenado pelo Bradesco BBI, Itaú BBA, ABC Brasil e Banco Votorantim. A taxa final ficou abaixo do teto de 2,40% ao ano estabelecido quando a operação foi aprovada em 30 de junho, demonstrando a boa receptividade dos investidores à operação. A emissão recebeu rating A-.br da agência Moody's Local BR, sinalizando baixo risco de crédito.
A operação conta com garantia real e destina-se exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático da CVM. Por essa característica, as debêntures estarão sujeitas a restrições de revenda, conforme regulamentação da autarquia.
A captação consolida a estratégia de refinanciamento estruturada para otimizar a dívida líquida bancária de R$ 1,159 bilhão, que representava alavancagem de 2,23 vezes o EBITDA no primeiro trimestre. Com os recursos garantidos, a empresa poderá executar o resgate antecipado da totalidade da 4ª emissão de debêntures previsto para 31 de julho, otimizando custos financeiros e prazos de vencimento. A data de emissão está prevista para 27 de julho de 2025, quando os recursos estarão efetivamente disponíveis para a companhia.
O fortalecimento da estrutura de capital também sustenta os significativos investimentos em tecnologia que a companhia vem realizando, incluindo sistemas de inteligência artificial que mitigaram 120 eventos de risco em 2025, tecnologias fundamentais para manter a competitividade no setor de serviços marítimos offshore. Investidores devem acompanhar os próximos comunicados sobre a destinação dos recursos e impactos na estratégia operacional da empresa.
