A PRIO (PRIO3) aprovou a 6ª emissão de debêntures simples no valor total de R$ 2,4 bilhões, com garantia fiduciária da companhia e suas controladas. A operação representa uma das maiores captações da petroleira independente para financiamento de longo prazo e consolida a estratégia de financiamento iniciada após o anúncio da aquisição dos 60% restantes do campo de Peregrino por US$ 3,35 bilhões, que tornará a empresa detentora de 100% do principal ativo de sua carteira.
A emissão será dividida em duas séries: a primeira no valor de R$ 1,6 bilhão com prazo de 5 anos, e a segunda de R$ 800 milhões com vencimento em 7 anos. Ambas as séries são destinadas exclusivamente a investidores profissionais, seguindo o rito de registro automático da CVM. O volume da operação atual contrasta significativamente com a emissão de debêntures de aproximadamente US$ 206 milhões realizada em fevereiro, demonstrando a escalada na captação de recursos para suportar o ambicioso plano de expansão da companhia.
A PRIO estruturou a operação com instrumentos derivativos (swaps) para dolarizar a emissão, resultando em um custo médio de 6,62% ao ano e duration aproximada de 4,4 anos. A estratégia visa aproveitar as condições favoráveis do mercado de renda fixa corporativa e se alinha com a gestão financeira que tem gerado resultados consistentes, como o lucro líquido de US$ 345 milhões no primeiro trimestre de 2025, representando crescimento de 54% ante o mesmo período do ano anterior.
As debêntures contarão com garantia fiduciária outorgada pela PRIO e por suas controladas PRIO Comercializadora, PRIO Bravo e PRIO Tigris, conforme aprovado pelo Conselho de Administração. A companhia é a maior empresa independente de óleo e gás natural do Brasil, focada no aumento de produção e criação de valor para acionistas.
Os recursos captados devem reforçar a capacidade de investimento da petroleira em novos ativos produtivos e projetos de reexploração, mantendo a disciplina financeira que tem caracterizado a gestão da companhia nos últimos anos. Esta captação complementa a estratégia de financiamento da mega-aquisição de Peregrino, que adicionará 202 milhões de barris de reservas ao portfólio da empresa e consolidará sua posição como líder no segmento independente de óleo e gás no país.
