A PRIO (PRIO3) anunciou nesta quinta-feira, 1 de maio de 2025, a assinatura de contratos para aquisição de 60% e operação dos Campos de Peregrino e Pitangola da Equinor Brasil Energia Ltda. A transação, avaliada em US$ 3,35 bilhões, permitirá que a companhia passe a deter 100% do ativo, após já ter adquirido 40% do campo em dezembro de 2024.

De acordo com o fato relevante divulgado pela empresa, o negócio adicionará 202 milhões de barris de reservas e recursos 1P+1C ao portfólio da PRIO, conforme estimativas referenciadas em janeiro de 2024. A aquisição será executada em duas etapas: compra de 40% de participação junto com a operação do campo, seguida da aquisição dos 20% restantes.

O valor da primeira etapa totaliza US$ 2,233 bilhões pela participação de 40% e operação, mais um earn-out de US$ 166 milhões condicionado à conclusão da segunda etapa. Já a operação referente aos 20% adicionais custará US$ 951 milhões. Os pagamentos estarão sujeitos a ajustes até o fechamento da transação.

"Assim, o campo de Peregrino passará a ser detido e operado integralmente pela PRIO", informou a companhia no comunicado. A conclusão das operações está prevista para ocorrer entre o final de 2025 e meados de 2026, condicionada às aprovações da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Para financiar a aquisição, a petroleira utilizará recursos já disponíveis em caixa, somados à geração operacional até o fechamento da operação e um aumento temporário do nível de alavancagem para aproximadamente 2,0 vezes a relação dívida líquida/EBITDA, que segundo a empresa permanecerá "dentro de faixas saudáveis e conservadoras".

A PRIO foi assessorada pelo banco Jefferies e pelos escritórios de advocacia Tauil & Chequer Advogados associado a Mayer Brown no Brasil e Mayer Brown International LLP no Reino Unido. Os juros das transações terão valor máximo de US$ 100 milhões para a aquisição dos 40% e US$ 50 milhões para a aquisição dos 20%.

Com esta transação, a PRIO reforça sua posição como uma das maiores empresas independentes de produção de óleo e gás natural do Brasil, consolidando sua estratégia de crescimento por meio da aquisição de ativos produtivos e aumento de eficiência operacional. Vale destacar que o campo de Peregrino já havia sido incluído na certificação de reservas da companhia divulgada em março, que apontou um crescimento de 28% no volume total de óleo da empresa.